Il libro inizia a Venondra, città fantastica, dove il barbone Mike Spinoza si trova e dove ritorna (alla fine del libro) dopo molti anni e lunghe peregrinazioni in isole irreali (Feminwong, Gandhistan), ma anche in posti esistenti ( Honduras, Manchester, etc.). A parte la storia, le caratteristiche anche climatiche di Venondra come anche alcuni suoi personaggi (Abdhullah Carlos Cainovicht o i genitori dell’intervistatore Ubando Nicolescu), il libro segue raccontando gli amori, i viaggi, le peripezie, i lunghi soggiorni di Mike, soprattutto quelli nelle isole ed infine il suo ritorno al mondo vero, in occidente.