Tornare a Tramutola per Sergio Corsini è un salto indietro nel tempo. Lì ha trascorso per anni le vacanze insieme a Tiziana, la donna della sua vita, dalla quale si è separato sei anni prima. È in compagnia di Caterina la sua nuova ragazza. In paese avrà modo di rivedere i luoghi familiari, rincontrare Tiziana e capire che tra loro non tutto è finito. Nell’ombra, però, agiscono oscuri personaggi, membri di una misteriosa setta, che lo coinvolgono suo malgrado in qualcosa che affonda le radici in un passato lontano…